人民幣清算市場開放大門正在打開，但此前埋下的技術(shù)壁壘現(xiàn)在水落石出，儼然成為障礙所在。
在10月29日的國務(wù)院常務(wù)會議上，國務(wù)院總理李克強提出，為擴大金融開放，加快推動國內(nèi)銀行卡市場和支付市場創(chuàng)新發(fā)展，提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，優(yōu)化消費環(huán)境，會議決定：放開銀行卡清算市場，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請在中國境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機構(gòu)；僅為跨境交易提供外幣清算服務(wù)的境外機構(gòu)，原則上無需在境內(nèi)設(shè)立清算機構(gòu)。
記者此前獲悉，央行已將有關(guān)銀行卡清算市場準入規(guī)則的方案上報國務(wù)院。該方案包括線上和線下跨行交易清算規(guī)則、發(fā)卡標準、賬戶管理標準及申請成立卡組織的準入門檻等，這將打破由銀聯(lián)獨家經(jīng)營多年的境內(nèi)跨行交易清算市場。
技術(shù)障礙成為國際卡組織進入中國市場繞不開的門檻，即PBOC3.0的國家標準是否與國際EMV標準兼容。自2010年起，銀聯(lián)不再批新的雙標卡（此前國際卡組織通過與銀聯(lián)合作發(fā)行雙標卡拓展中國市場），雙標卡逐漸淡出，國際卡組織在中國開展業(yè)務(wù)只能發(fā)行在境外使用的美元單標卡。
同時，為降低磁條卡的偽卡欺詐率，在國際卡組織推動的IC卡遷移計劃下，中國也在積極廣泛地組織實施“換芯計劃”。按照國務(wù)院關(guān)于銀行卡產(chǎn)業(yè)升級的五年規(guī)劃和央行的要求，到2015年1月1日金融IC卡將全面取代磁條卡。
金融IC卡遵循的國家標準PBOC3.0是建立在PBOC2.0的基礎(chǔ)上，后者等同于銀聯(lián)標準。在2005年設(shè)立時，由于境內(nèi)只有銀聯(lián)一家跨行清算機構(gòu)，并未考慮到對外開放的政策預(yù)期，這個標準目前只有銀聯(lián)適用。
來自央行的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2014年三季度末，銀聯(lián)芯片卡（俗稱金融IC卡，具有閃付功能，即非接觸式支付）累計發(fā)卡量突破10億張。目前NFC（近距離無線通訊技術(shù)）是實現(xiàn)非接觸支付的一種主要方式，也是各卡組織和移動商力推的一種支付方式。
“最大的問題，是國家標準和銀聯(lián)標準混在一起，而國家標準應(yīng)是一個相對獨立的可覆蓋所有卡組織的標準。技術(shù)上沒有任何難度，在于監(jiān)管當局如何平衡利益?！币晃蝗f事達人士對此評價。
一位VISA專家告訴記者，如果國際卡組織進入中國，技術(shù)上做一些開發(fā)也可實現(xiàn)PBOC3.0的應(yīng)用，但整個終端設(shè)備包括POS、ATM等都要升級，行業(yè)改動成本較大；如沿用國際卡組織以往通行的標準，現(xiàn)有終端稍加改造就可使用，“最理想的是只有一個統(tǒng)一標準，這樣銀聯(lián)走出去、國際卡組織進來都方便，否則大家的改造成本都高。比如銀聯(lián)走出去，也要按照PBOC3.0標準升級改造境外終端，很麻煩?！?/span>
央行有關(guān)人士坦承， PBOC3.0這一中國標準對銀聯(lián)走出去也有技術(shù)障礙。
“眼下這個技術(shù)障礙，也使得國際卡組織得多花幾年時間開拓中國市場，必須要找一個平衡點，可以平衡各方利益，否則WTO會說中國在制造新的壁壘?！币晃煌饪ńM織人士稱。
“并非不能調(diào)和，可通過軟件彌補的方式讓雙方均能識別。有關(guān)各方已經(jīng)坐下來談對接的方法，只是最終結(jié)果還沒有具體時間表?！毖胄腥耸勘硎?。（點擊了解卡德其他產(chǎn)品）
芯片卡遷移
為提高安全性，國際卡組織在2000年就頒布了銀行IC卡的國際標準，即EMV標準。IC卡遷移，全球所有卡組織包括萬事達、VISA、中國銀聯(lián)等都需要逐一改造終端設(shè)備（包括POS、ATM、非現(xiàn)金支付終端等），是一筆不小的成本。
中國的芯片卡“大遷移”始于2011年。2011年3月央行推廣金融IC卡，包括公共領(lǐng)域應(yīng)用、受理終端改造、電子現(xiàn)金跨行圈存、關(guān)閉降級交易等工作，目前受理終端的升級改造已完成。銀聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，金融IC卡達10億張，95%的ATM機可接受，受理環(huán)境基本成熟。
不過，外界對金融IC卡采取PBOC3.0技術(shù)標準一直持有質(zhì)疑態(tài)度，即是否和國際卡組織通行的EMV標準兼容。這個問題由來已久。
金融IC卡采用央行在2005年3月頒布的《中國金融集成電路（IC）卡規(guī)范（V2.0）》（PBOC2.0標準），其前身為1997年底由央行頒布制定的PBOC1.0標準。PBOC2.0標準補充完善了電子錢包/存折的應(yīng)用功能、借/貸記卡應(yīng)用功能、個人化應(yīng)用指南、非接觸式IC卡通信接口標準；2010年央行增補了小額支付、非接觸式執(zhí)行規(guī)范等方面內(nèi)容，重新頒布了PBOC2.0標準。2013年2月，央行頒布了最新標準PBOC3.0標準，即中國金融IC卡的國家標準。
業(yè)內(nèi)認可的是，央行推出的PBOC2.0和3.0依據(jù)了國際EMV標準?！爸挥腥绱耍鈬顺钟械慕鹑贗C卡在中國才可通用。”前述央行人士稱。
萬事達中國區(qū)前總經(jīng)理、美國第一資訊大中華區(qū)總裁陳啟彰表示，VISA、萬事達、JCB等國際卡組織的技術(shù)標準基礎(chǔ)都是遵循EMV標準。從技術(shù)和業(yè)務(wù)角度來說，銀聯(lián)、VISA、萬事達在受理環(huán)境、操作流程度都沒有差異，只是在上層加載的應(yīng)用軟件不同。
“打個比方，90%都是一樣的，但是10%不一樣，改造投入的成本就不菲?！鼻笆鯲ISA專家表示。
銀聯(lián)產(chǎn)品部門人士透露，一個POS終端改造成本約為幾百元，與國際卡組織的改造成本類似。
國際卡組織的游戲規(guī)則是，當卡組織進入一個國家的支付清算市場，要么卡組織建立自己的清算渠道、鋪設(shè)自己的網(wǎng)絡(luò)，要么租用其他卡組織的網(wǎng)絡(luò)通道，這取決于卡組織自己的商業(yè)選擇。近年大力拓展國際市場的銀聯(lián)也不例外，銀聯(lián)選擇了自己建立清算網(wǎng)絡(luò)。
截至2014年6月底，銀聯(lián)受理網(wǎng)絡(luò)已延伸到140多個國家和地區(qū)，并在30多個國家和地區(qū)發(fā)行了銀聯(lián)卡，境外累計開通商戶超過1300萬戶。2013年，銀聯(lián)國際業(yè)務(wù)總交易量超過6200億元。
中國銀聯(lián)子公司銀聯(lián)國際人士表示，銀聯(lián)標準金融IC卡與EMV標準相互兼容，有利于銀聯(lián)金融IC卡在全球發(fā)行和受理。與境內(nèi)不同的是，境外市場的發(fā)卡行及商戶都不關(guān)閉金融IC卡的降級交易，存量磁條卡和雙標卡可同時使用。
盡管銀聯(lián)在海外發(fā)展迅速，但目前這個技術(shù)障礙也使得芯片卡在海外的受理區(qū)域比較有限。銀聯(lián)國際人士表示，境外市場的銀聯(lián)卡受理終端芯片化改造和完善仍在加快推進中，目前銀聯(lián)芯片卡已基本在全球銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)受理，境外的銀聯(lián)IC卡已超過3000萬張。
中國密鑰
一位銀聯(lián)專家表示，銀聯(lián)是作為企業(yè)履行PBOC3.0這一國家標準的。按照卡組織的規(guī)則，未來無論任何一家卡組織，只有建立符合這一國家標準的清算網(wǎng)絡(luò)，才能在該國境內(nèi)受理自己的芯片卡。（點擊了解卡德其他產(chǎn)品）
他舉例說，EMV是一個框架標準，歐美市場是EMV標準1，中國市場是EMV標準2。如果國際卡組織要進入中國，涉及兩個標準的兼容，要保證其原有持卡人在中國的兩個網(wǎng)絡(luò)上都能用，除了搭建自有清算網(wǎng)絡(luò)的成本，還需要另外增加改造成本，超出卡組織的預(yù)期。
業(yè)內(nèi)人士表示，PBOC3.0也是基于EMV標準設(shè)計的，硬件上兩者可以兼容。對于目前還無法做到兼容的原因，“是因為中國的密鑰體系與國際上的密鑰體系不同。”北京大學(xué)金融信息化研究中心主任陳鐘表示。
陳鐘介紹說，金融IC卡涉及密碼和密鑰的使用、管轄等。國際上密碼算法經(jīng)過公開征集和驗證，但密鑰是保護的；中國的密碼算法不公開，密碼算法和密鑰都受保護。也就是說，標準基礎(chǔ)是EMV，應(yīng)用軟件是中國標準。
他分析稱，EMV標準主要是VISA、萬事達共同開發(fā)的；中國的PBOC3.0標準，“顯然中國政府的思路是通過不同的密碼管理方式隔離風(fēng)險，國內(nèi)的數(shù)據(jù)安全自己控制，有自己的標準意味著有自己的主動權(quán)。”
對于國際卡組織進入中國，據(jù)央行科技司人士透露，中方提出了兩個條件：一是國際卡組織須遵循中國的清算業(yè)務(wù)規(guī)則和銀行卡系列金融標準，如PBOC標準等；二是出于金融安全考慮，國際卡組織須將轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)放在中國。
對于轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)放在中國，萬事達人士表示可以有兩種方案：第一種是直接將卡組織的主機和服務(wù)器放在中國；第二種是成立專門中心負責(zé)所有品牌卡的清算轉(zhuǎn)接，后臺外包服務(wù)商設(shè)備，服務(wù)器在境內(nèi)?！巴饪ň秃蛧鴥?nèi)卡一樣，接受這個機構(gòu)的清算轉(zhuǎn)接即可。”
央行人士表示，這兩種方案目前都在研究當中，采用哪種尚無定論。（點擊了解卡德其他產(chǎn)品）
央行支付司人士介紹說，持卡人數(shù)據(jù)不出境的要求一直都有，“這也是中國主權(quán)管理的需要”。國際卡組織如果在中國境內(nèi)沒有相應(yīng)的清算系統(tǒng)，就會把持卡人信息傳送到其境外清算中心結(jié)算；一旦設(shè)立自己的清算系統(tǒng)，即便持卡人在境外交易，持卡人信息也要傳送到境內(nèi)。他分析稱，VISA、萬事達卡組織巨頭是起步成長于美國，清算網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、清算都在美國，在此基礎(chǔ)向全球擴張，不存在跨境交付的清算問題；但后來發(fā)展的其他國家的卡組織都會提出一些數(shù)據(jù)安全管理的相應(yīng)要求。